7 月 25 日,招商平安资产 2019 年第一期非公开发行公司债券(简称“19 招资 01”)成功发行,发行规模 5 亿元,期限为 2+1 年期,票面利率 4.30%,发行利率创地方资产管理公司同类债券历史新低。
非公开发行公司债券是面向合格投资者发行的,并可在交易所特定机构投资者范围内流通转让的债务融资工具。在招商局集团、招商金融相关部门指导下,招商平安资产于 2019 年 4 月 18日取得深圳证券交易所《关于深圳市招商平安资产管理有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函【2019】205 号),获批注册金额 15 亿元。随后公司发行团队密切跟踪市场形变化,积极寻找发行有利窗口,将发行利率询价区间确定为 4.2%-5.2%,经与投资机构充分沟通,最终将发行利率锁定在 4.30%,取得了地方资产管理公司发行同类型、同期限债券中最低发行成本的良好成绩,圆满地完成了本次发行工作。
本次非公开发行公司债券的成功发行,是招商平安资产强化独立融资能力,创新融资方式的重要举措,增加了新的融资途径,进一步改善了债务结构,为公司高质量发展提供了较好的金融支持。